Брусника разместила на Московской бирже облигации серии 002Р-04. Объём составил 7,5 млрд рублей, купон — 21,5% годовых, срок обращения — 3 года. Оферта и амортизация не предусмотрены. Купонный период — 30 дней. Организаторами размещения выступили Альфа-Банк, БКС КИБ, ВТБ Капитал трейдинг, Газпромбанк, ИБ Синара, Совкомбанк, Т-Банк.

Изначально компания рассчитывала, что объём выпуска составит 3 млрд рублей с верхней планкой по купону — 22%. Однако спрос со стороны частных и институциональных инвесторов оказался выше ожидаемого. В итоге было принято решение увеличить сумму выпуска с сохранением привлекательной для инвесторов ставки.

— На наш взгляд, мы нашли оптимальный баланс объёма размещения и стоимости облигаций, — комментирует заместитель генерального директора Брусники по экономике и финансам Никита Адамов. — Привлечённые средства планируется направить на замещение краткосрочного корпоративного долга компании, включая обязательства по облигационным выпускам. Новый выпуск не увеличивает текущую долговую нагрузку, при этом улучшая среднесрочную ликвидную позицию компании.

Компания является эмитентом с 2020 года. В настоящий момент на бирже обращаются четыре выпуска облигаций Брусники, включая новое размещение.